2024年7月，銀行業(yè)兩銀行業(yè)合規(guī)情況因兩張千萬級罰單而備受關注：一張是張千工商銀行上海分行因理財資金涉及結構化發(fā)債等事由被處以1050萬元罰款的罰單，另一張是罰單pc28加拿大最稳预测浙江稠州銀行上海分行因流動資金貸款貸后管理嚴重違反審慎經營規(guī)則等原因被處以1085萬元罰款的罰單。

南方周末新金融研究中心根據南方周末“牧羊犬——中國金融業(yè)合規(guī)云平臺”（下稱“牧羊犬平臺”）數據統(tǒng)計得知，揭示1-7月，什金銀行業(yè)累計共收到4張千萬級以上罰單，融合另外兩張分別由齊魯銀行和平安銀行“摘得”。規(guī)月

從受罰原因分析，銀行業(yè)兩工行上海分行此次被稽查的張千核心圍繞理財資金投向及理財產品會計處理等方面。這意味著監(jiān)管層對理財市場的罰單整頓規(guī)范取向正日益嚴苛。工行亦是揭示首家因“理財資金投向結構化債券業(yè)務”而受罰的銀行類金融機構。此前，什金因此項原因受罰的融合多是私募基金和證券公司等，罰單的規(guī)月pc28加拿大最稳预测派發(fā)主體也以中國證監(jiān)會為主。

7月不僅有兩張千萬級大額罰單，銀行業(yè)兩銀行業(yè)個人和機構罰單量及罰金環(huán)比一定幅度增長；10家系統(tǒng)性重要銀行合計領取17張百萬級以上大額罰單，總計被罰金額超4000萬元。其中，工商銀行以1390萬元問鼎當月“罰金之王”。

農商行“風頭不減”

南方周末新金融研究中心依托南方周末牧羊犬平臺數據統(tǒng)計得知，7月，銀行業(yè)收到“一行兩局”（指中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、國家外匯管理局及其各地派出機構）發(fā)出的個人及機構罰單罰金環(huán)比均大幅增加，對應金額分別為784萬元和1.97億元，環(huán)比分別增長41%和52%。與此同時，對應的罰單量亦明顯上漲。

從受罰主體的機構類別分析，一直被監(jiān)管重點追擊的農商行依舊“風頭不減”：個人罰單量及罰金均高于其他類銀行。機構罰單量位居各類銀行之首，受罰金額則僅次于城商行。

除農商行之外，金融活動豐富且分支機構較多的股份制銀行和國有銀行被罰頻次及金額亦排名靠前。

南方周末新金融研究中心研究員認為，7月份罰單數量和罰金的雙增態(tài)勢意味著“長牙帶刺”強監(jiān)管環(huán)境下，監(jiān)管行為活躍且取向趨嚴。未來一段時間，此種局面亦不會有所改變。此種情境下，包括農商行在內的各銀行機構應該苦練內功，減少因違規(guī)經營行為導致的風險成本。

工行涉結構化發(fā)債首罰

罰單和罰大幅增加之際，銀行業(yè)一個月之內連續(xù)收到兩張千萬級罰單更是焦點。

2024年前7個月，“一行兩局”總計派發(fā)4張千萬級罰單，前兩張罰單的公開時間分別為1月和5月。

千萬級罰單案由涉及何因？國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金監(jiān)總局”）上海監(jiān)管局發(fā)出的罰單顯示，因理財資金投向結構化債券業(yè)務是工行此次受罰的原因之一。這是銀行業(yè)首度因涉結構性債券業(yè)務而受罰。此事引發(fā)行業(yè)熱議。一位資管界資深人士對南方周末新金融研究中心研究員表示，前些年，在債券市場表現不佳時，部分債券發(fā)行人會通過與資管合作的方式認購自家債券，目的是提高融資效率和降低融資成本。監(jiān)管機構認為這一做法擾亂債券市場定價，亦增加了發(fā)行人本身的債務壓力。此前，因相關原因受罰機構多為私募基金和證券公司等，銀行理財資金參與此項操作則鮮有耳聞。

另一位資管界人士則稱，在現階段債券牛市行情下，以促銷為目的的結構化發(fā)債安排已無必要。借此推斷工行此番受罰事由可能發(fā)生于債券行情不佳的年份。南方周末新金融研究中心研究員就此事向工行總行相關部門求證，但截至8月7日，未獲得相關回應。

一位銀行界資深人士向南方周末新金融研究中心研究員分析認為，監(jiān)管機構對銀行理財資金投向的關注再度彰顯出金監(jiān)總局資管機構監(jiān)管司的行政作為。

理財產品會計處理未真實反映產品財務狀況亦是工行此次被罰的原因之一。雖然罰單未詳述是何種具體情形，但結合近期理財公司因計價方式及底層資產違規(guī)而屢吃罰單的先例，可知監(jiān)管行為秉持“橫向到邊、縱向到底”的穿透式做法而未見松動。

寂寂無名的浙江稠州銀行亦收到千萬級罰單，受罰事由集中于存貸款領域，包括流動資金貸款違規(guī)用于固定資產投資、個人消費貸款違規(guī)用于置換他行按揭貸款、存貸掛鉤等。另有一項與公司治理相關的事由，即未經任職資格許可實際履行高級管理人員職責。

興業(yè)銀行被罰頻次最高

7月哪家銀行收到的大額罰單數量最多？

南方周末新金融研究中心以百萬級罰單維度進行統(tǒng)計分析，在人行公布的20家系統(tǒng)性重要銀行中，包括工行、中行和農行在內的10家銀行總計領到17張百萬級罰單，對應罰金約為4200萬元。

與2024年前6月兩項數值平均值對比，20家系統(tǒng)性重要銀行領到的百萬級罰單均有上揚之勢。

工行憑借兩張百萬級以上罰單摘下“罰金之最”，按金額排名往后依次是興業(yè)銀行、招行；興業(yè)銀行則以3張之數位居“榜首”，工行、農行、招行、中信銀行則各領2張百萬級罰單。

區(qū)域監(jiān)管活躍度方面，7月份，金監(jiān)總局上海監(jiān)管局總計發(fā)出7張百萬級以上罰單，對應罰金總額超出3000萬元；百萬級罰單數量派發(fā)最多的為福建地區(qū)金監(jiān)總局派出機構，總計11張，對應罰金總額約2200萬元。此外，江蘇、廣東和浙江等3省份金監(jiān)總局派出機構也在7月份的行政監(jiān)管中有較為活躍的表現。

小銀行為存款而“努力”

觸發(fā)百萬級罰單的案由是什么？

南方周末新金融研究中心研究員梳理發(fā)現，除傳統(tǒng)存貸款業(yè)務中的貸款資金流向和貸款審查是否符合審慎原則等問題外，監(jiān)管機構對存款業(yè)務的監(jiān)督也日益嚴厲。在覆蓋多銀行類別的51張百萬級罰單的案由中，存款業(yè)務存在違規(guī)的情形有6處。具體表現為：設立時點性存款考核指標，把存款考核指標分解下達給個人、辦理無真實需求存單質押貸款、將同業(yè)存款納入一般性存款科目核算、以不正當手段吸收存款等；涉及的銀行包括廈門農商行、浙江樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行、浙江永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、廈門國際銀行和浙江龍游農商行等。據此可以看出，在大型銀行為降低負債成本而暫停定期存單業(yè)務和降低存款利率的同時，一些小銀行在為爭取更多存款而“努力”。

除存貸業(yè)務外，興業(yè)銀行因向小微企業(yè)貸款客戶轉嫁抵押評估費等原因領受一張罰金為190萬元的大額罰單。因為相同事項，時任興業(yè)銀行總行原企業(yè)金融總部小企業(yè)部/中小企業(yè)部營銷開發(fā)處處長陳希，時任興業(yè)銀行總行原零售銀行總部零售信貸部督導管理處、原零售資產負債部信貸督導處處長梁敏均被警告。足見監(jiān)管層對深化小微企業(yè)金融服務、降低小微企業(yè)綜合融資成本一事保持高度關注。